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Module 1 (2h) : Introduction à SugarCRM et à ses fonctionnalités

• Découverte de l'interface, de la navigation et des modules principaux
• Panorama des cas d'usage CRM : vente, marketing, support client
• Prise en main de l'environnement de travail personnel (tableau de bord, vues)

• Paramétrage du profil utilisateur et des préférences d'affichage
• Personnalisation des vues, des colonnes et des filtres de listes
• Adaptation des champs et des mises en page aux besoins métier

• Création, import et mise à jour des fiches contacts et comptes
• Organisation des relations entre contacts, comptes et activités
• Recherche avancée et segmentation du portefeuille client

• Création et suivi des opportunités tout au long du cycle de vente
• Gestion des étapes, des probabilités et des prévisions commerciales
• Liaison des opportunités aux contacts, comptes et activités associées

• Création et paramétrage d'une campagne marketing dans SugarCRM
• Constitution des listes cibles et gestion des abonnements
• Suivi des résultats et analyse des indicateurs de campagne

• Création et suivi des tickets de support (bugs, cas, demandes)
• Gestion des priorités, des statuts et des affectations d'équipe
• Utilisation de la base de connaissances pour accélérer les résolutions

• Création de rapports personnalisés et de tableaux de bord dynamiques
• Automatisation de tâches récurrentes et optimisation des workflows utilisateur

À l'issue de cette formation, vous serez autonome sur l'ensemble des fonctions clés de SugarCRM pour gérer votre activité commerciale et relationnelle au quotidien.

• Configurer et personnaliser SugarCRM selon les besoins de votre environnement de travail
• Gérer les contacts, les comptes et les relations entre eux de façon structurée
• Suivre les opportunités commerciales et piloter le cycle de vente jusqu'à la clôture
• Créer et analyser des campagnes marketing ciblées directement depuis la plateforme
• Traiter les demandes de support client et en assurer le suivi jusqu'à résolution
• Produire des rapports personnalisés et des tableaux de bord pour optimiser vos prises de décision

Public visé :

Cette formation s'adresse à tout professionnel souhaitant utiliser SugarCRM pour piloter efficacement la relation client : commerciaux, chargés de clientèle, équipes marketing ou support, et tout collaborateur impliqué dans la gestion des contacts et des opportunités.

Pré-requis :

Aucun prérequis technique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Une familiarité avec les principes de base de la gestion de la relation client (CRM) constituera néanmoins un atout pour progresser plus rapidement.

Accessibilité

Au cours de l'entretien préalable à la formation, nous aborderons la question de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Nous nous engageons à faire tout notre possible pour adapter les modalités de la formation en fonction des besoins spécifiques de chaque stagiaire, que ce soit en termes de lieu, de durée, de déroulement ou de supports pédagogiques. Nous sommes déterminés à garantir une expérience de formation inclusive et accessible pour tous.

Inter / participant : 1000 € HT

Intra / jour : 2200 € HT

Visioformation intra / jour : 1400 € HT

Visioformation inter / participant : 900 € HT

Les prix peuvent varier, pour plus de détails, nous vous recommandons de vous rapprocher de l'équipe commerciale.

À l'issue de la formation, vous recevrez une attestation de réalisation de l'action de formation. Ce document comprendra vos informations d'identification ainsi que les détails de la formation suivie. Pour garantir l'authenticité du document, il sera accompagné d'un QR code.

De plus, pour certaines formations qui débouchent sur des certifications ou des documents spécifiques, vous recevrez également ces documents supplémentaires. Ils seront remis en complément de l'attestation de réalisation, afin de reconnaître vos compétences et vos accomplissements dans le domaine de la formation.

Cher(e) visiteur/visiteuse,

Nous nous engageons à fournir des informations précises et à jour sur notre site internet, y compris dans nos syllabus. Cependant, nous sommes conscients que l'amélioration est toujours possible. Si vous êtes un formateur/trice qualifié(e) et que vous pensez que vous pouvez contribuer à améliorer le contenu de notre syllabus, nous vous invitons à nous contacter.

Nous sommes convaincus que votre expertise et votre expérience peuvent nous aider à améliorer notre contenu. Après avoir examiné votre proposition et vérifié la pertinence des informations soumises, nous serons ravis de vous recontacter pour discuter d'une éventuelle collaboration.

Nous sommes engagés dans l'amélioration continue de nos syllabus et nous apprécions votre aide pour atteindre cet objectif. Si vous êtes intéressé(e) à contribuer, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies sur notre site internet ou remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/J5uagwPvswonWNf57

Cordialement,